סקור בתובנה

Insightly היא פלטפורמת CRM מגוונת במיוחד המציעה לוחות מחוונים ועדכונים הניתנים להתאמה אישית במיוחד כדי לעקוב אחר המכירות בתהליך. יש לו שפע של תכונות לניהול אנשי קשר ומשלב כמה כלים לניהול פרויקטים בתהליך המכירה. בסך הכל, שם’זה הרבה לאהוב לגבי Insightly.

תוכניות ותמחור

Insightly מציע ארבע תוכניות, כולל תוכנית בחינם. הגרסה החינמית של Insightly מוגבלת לשני משתמשים, אז זהו’שימושי בעיקר לחברות סטארט-אפ קטנות כדרך לרדת מהקרקע.

תוכנית פלוס בתשלום מתחילה החל מ 29 $ למשתמש לחודש בעד עד 2,500 דוא"ל ליום, 250 שדות בהתאמה אישית, ו 100,000 לידים ואנשי קשר. עם זאת, שים לב שתכנית הפלוס אינה כוללת הקצאת לידים אוטומטית, אוטומציה של זרימת עבודה או תזמון אימיילים יוצא..

(זיכוי תמונה: לא מכובד)

עבור אותם תכונות, אתה’אני זקוק לתכנית מקצועית תמורת 49 $ למשתמש לחודש. זה גם פוגע במגבלות בסיס הנתונים שלך ל -5,000 אימיילים, 500 שדות מותאמים אישית, ו -250,000 לידים ואנשי קשר. אם אתה זקוק למסד נתונים גדול עוד יותר, תוכנית ארגונית עולה 99 דולר למשתמש בחודש והיא נותנת לך 10,000 אימיילים, 1,000 שדות בהתאמה אישית, ו 500,000 לידים ואנשי קשר.

מאפיינים

• מבצעים של Black Friday: ראה כאן את כל ההצעות המומלצות הטובות ביותר.

ל- Insightly יש מערך ענק של פיצ'רים, מה שהופך את הפלטפורמה הזו למתאימה לעסקים בכל גודל. התוכנה משלבת CRM עם ניהול פרויקטים במידה מרשימה, כך גם’זה פלטפורמה אידיאלית לניהול צינורות מכירות מורכבים.

ניהול עופרת

בתובנה’כלים לניהול עופרת הם עשירים ביותר, ולכן יכול להיות מכריע להכניס אנשי קשר חדשים לפלטפורמה בהתחלה. התוכנה מפרידה בין לידים ואנשי קשר, כאשר האחרונה מייצגת לקוחות פוטנציאליים שצוות המכירות שלך כבר יצר קשר. אתה יכול להשתמש בשדות מותאמים אישית כדי להוסיף מידע על לידים, וכל הדוא"ל, שיחות הטלפון, ההערות ונתוני התהליך האחרים מתויגים אוטומטית לרשומת אנשי קשר..

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

למרבה הצער, Insightly כן’אין לי מגוון עצום של כלים לייצור לידים חדשים. ניתן ליצור טפסי אינטרנט HTML ולסרוק כרטיסי ביקור באמצעות הפלטפורמה’האפליקציה הניידת. אבל, התוכנה כן’לא להשתלב במדיה החברתית ותוכלו’t מגרד אוטומטית את נתוני אנשי הקשר מאתרי החברה.

עם זאת, מה חסר בפלטפורמה בדור לידים, הוא ממציא אוטומציה. מנהלים יכולים ליצור כללי הקצאת לידים על בסיס נתוני שדה מותאמים אישית כדי להקצות אוטומטית לידים לנציגי מכירות או צוותי מכירות בודדים. זו עזרה גדולה אם חטיבת המכירות שלך מפולחת, למשל לפי גיאוגרפיה או קו מוצרים.

משפך מכירות

Insightly מציע משפך מכירות הניתן להתאמה אישית מאוד המאפשר לך לעקוב אחר הסטטוס של כל העסקאות עליהן עובד צוות המכירות. זה’פשוט להעביר עסקאות דרך הצינור על ידי לחיצה וגרירה, ותוכלו לבחור בין תצוגת רשימה מסורתית או לוח בסגנון קאנבן..

אחד הדברים הטובים ביותר בתובנה’משפך המכירות של זה הוא שהפלטפורמה מאפשרת לך ליצור מערכי פעילות אוטומטיים. אלה למעשה רשימות משימות שחוזרות על עצמן עבור כל לקוח פוטנציאלי כאשר הם נכנסים לשלב חדש של צינור המכירות. רשימות הבדיקה ממשיכות לעקוב אחר צוות המכירות שלך ומאפשרות לך לפקח בצורה עניינית יותר על מצב העסקה בכל שלב צינור..

באפשרותך גם להגדיר אוטומציות של זרימת עבודה הקשורות למשפך המכירות. תבניות אוטומציה מאפשרות לך למשל לשלוח דוא"ל כאשר איש קשר עובר לשלב מסוים של המשפך. באופן מועיל, ניתן להשתמש בזרימות עבודה אוטומטיות גם ליצירת קשר ראשוני לאחר כניסת לידים למסד הנתונים של ה- CRM.

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

דיווח

Insightly מציעה תכונות דיווח חזקות מאוד. הפלטפורמה מגיעה עם סדרה של לוחות מחוונים אשר נועדו לתת לך סקירה כללית על העסק שלך והעסקאות הנוכחיות. עם זאת, באפשרותך גם להתאים אישית את לוחות המחוונים שלך כדי לקבל תצוגה מפורטת של ביצועי צוותי מכירות שונים והאם הם מבצעים זאת’לעמוד ביעדי מכירות.

אפילו טוב יותר, Insightly תומך בשילוב חלק יחסית עם Microsoft Power BI. התאמה זו מאפשרת לך לרתום באמת נתונים מתוכנת CRM ולשלב אותם עם נתונים מכל שאר העסק שלך. אתה יכול להשתמש ב- Microsoft Power BI כדי ליצור לוחות מחוונים מותאמים אישית יותר בתוך Insightly ולהוסיף כלי הדמיה מתקדמים לפלטפורמת CRM.

(זיכוי תמונה: לא מכובד)

ממשק בשימוש

תובנה יכולה להיות מהממת בהתחלה. הפלטפורמה מציעה מגוון עצום של כלים והפוטנציאל לאוטומציה מתקדמת של זרימת עבודה והתאמה אישית של לוח המחוונים רק מוסיף לתחושת שיתוק ההחלטות. עם זאת, התוכנה מסודרת והופכת לקלה יותר לשימוש עם השימוש בה. למרבה הצער, שם’אין דרך להסתיר תכונות שאתה לא עושה’לא להשתמש כדי להפחית את המורכבות של הממשק.

הפלטפורמה אכן מציעה אפליקציה לנייד עבור iOS ואנדרואיד, אם כי יש לה כמה פגמים. הבולט ביותר, משתמשים יכולים’לא לשלוח דוא"ל או לבדוק אם דוא"ל נפתח באמצעות האפליקציה לנייד. עם זאת, האפליקציה מאפשרת לחברי מכירות להוסיף לידים על ידי סריקת כרטיסי ביקור או העברת עסקאות דרך צינור מכירות. מנהלים יכולים אפילו לגשת למערכות פעילות לשינוי רשימות בדיקת משימות תוך כדי תנועה.

(זיכוי תמונה: לא מכובד)

תמיכה

גורם באופן תובנה למשתמש לשלם עבור שירות לקוחות בנפרד מהתוכניות העיקריות. עם תוכנית Insightly, אתה מקבל תמיכה בדוא"ל בלבד וגישה לתיעוד מקוון.

תוכנית תמיכה של פרימיום עולה 1,500 דולר לשנה ומוסיפה תמיכה טלפונית, תגובות בדוא"ל מתחת לארבע שעות, ו -10 אימונים בשנה. תוכנית תמיכה אולטימטיבית עולה 3,000 דולר לשנה והיא מעניקה לחברה תמיכה טלפונית בעדיפות, תגובות בדוא"ל תוך פחות משעה ו -30 הדרכות בשנה. שם’היא גם תוכנית תמיכה של מנהל מערכת בסכום של 10,000 $ לשנה, המעניקה לעסק שלך אימונים ללא הגבלה ועזרה בהתאמה אישית של פלטפורמות מ- Insightly’צוות הפיתוח של.

התחרות

ל- Insightly יש הרבה כלים, כולל אוטומציה של זרימת עבודה וניהול פרויקטים בסיסיים. במובן הזה, זה’זה הכי דומה ל- Zoho CRM ו- Salesforce. בעוד ש Zoho CRM מתומחר באופן דומה, Salesforce יקר משמעותית. היתרון העיקרי בפלטפורמות הללו הוא שדיווח מתקדם מובנה במקום תלוי באינטגרציה עם Microsoft Power BI.

פסק דין סופי

Insightly היא תוכנת CRM בעלת יכולת גבוהה עם כלים מתקדמים לניהול התקדמות העסקאות דרך הצינור שלך. הפלטפורמה’כלי זרימת עבודה אוטומטיים והקצאת לידים הם יתרון מרכזי לעסקים בגודל בינוני עד גדול. Insightly יכול להשתמש בכלי ייצור יותר לידים ובאפשרויות תמיכה זולות יותר, אך הפלטפורמה אחרת מאוד מושכת.

• תוכלו להירשם ל- Insightly כאן.

המשך לקרוא בעמוד הבא.

Insightly היא פלטפורמת CRM מגוונת במיוחד המציעה לוחות מחוונים ועדכונים הניתנים להתאמה אישית במיוחד כדי לעקוב אחר המכירות בתהליך. יש לו שפע של תכונות לניהול אנשי קשר ומשלב כמה כלים לניהול פרויקטים בתהליך המכירה. בסך הכל, שם’זה הרבה לאהוב לגבי Insightly.

תוכניות ותמחור

Insightly מציע ארבע תוכניות, כולל תוכנית בחינם. הגרסה החינמית של Insightly מוגבלת לשני משתמשים, אז זהו’שימושי בעיקר לחברות סטארט-אפ קטנות כדרך לרדת מהקרקע.

תוכנית פלוס בתשלום מתחילה החל מ 29 $ למשתמש לחודש בעד עד 2,500 דוא"ל ליום, 250 שדות בהתאמה אישית, ו 100,000 לידים ואנשי קשר. עם זאת, שים לב שתכנית הפלוס אינה כוללת הקצאת לידים אוטומטית, אוטומציה של זרימת עבודה או תזמון אימיילים יוצא..

(זיכוי תמונה: לא מכובד)

עבור אותם תכונות, אתה’אני זקוק לתכנית מקצועית תמורת 49 $ למשתמש לחודש. זה גם פוגע במגבלות בסיס הנתונים שלך ל -5,000 אימיילים, 500 שדות מותאמים אישית, ו -250,000 לידים ואנשי קשר. אם אתה זקוק למסד נתונים גדול עוד יותר, תוכנית ארגונית עולה 99 דולר למשתמש בחודש והיא נותנת לך 10,000 אימיילים, 1,000 שדות בהתאמה אישית, ו 500,000 לידים ואנשי קשר.

מאפיינים

• מבצעים של Black Friday: ראה את כל המבצעים הטובים ביותר כרגע!

ל- Insightly יש מערך ענק של פיצ'רים, מה שהופך את הפלטפורמה הזו למתאימה לעסקים בכל גודל. התוכנה משלבת CRM עם ניהול פרויקטים במידה מרשימה, כך גם’זה פלטפורמה אידיאלית לניהול צינורות מכירות מורכבים.

ניהול עופרת

בתובנה’כלים לניהול עופרת הם עשירים ביותר, ולכן יכול להיות מכריע להכניס אנשי קשר חדשים לפלטפורמה בהתחלה. התוכנה מפרידה בין לידים ואנשי קשר, כאשר האחרונה מייצגת לקוחות פוטנציאליים שצוות המכירות שלך כבר יצר קשר. אתה יכול להשתמש בשדות מותאמים אישית כדי להוסיף מידע על לידים, וכל הדוא"ל, שיחות הטלפון, ההערות ונתוני התהליך האחרים מתויגים אוטומטית לרשומת אנשי קשר..

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

למרבה הצער, Insightly כן’אין לי מגוון עצום של כלים לייצור לידים חדשים. ניתן ליצור טפסי אינטרנט HTML ולסרוק כרטיסי ביקור באמצעות הפלטפורמה’האפליקציה הניידת. אבל, התוכנה כן’לא להשתלב במדיה החברתית ותוכלו’t מגרד אוטומטית את נתוני אנשי הקשר מאתרי החברה.

עם זאת, מה חסר בפלטפורמה בדור לידים, הוא ממציא אוטומציה. מנהלים יכולים ליצור כללי הקצאת לידים על בסיס נתוני שדה מותאמים אישית כדי להקצות אוטומטית לידים לנציגי מכירות או צוותי מכירות בודדים. זו עזרה גדולה אם חטיבת המכירות שלך מפולחת, למשל לפי גיאוגרפיה או קו מוצרים.

משפך מכירות

Insightly מציע משפך מכירות הניתן להתאמה אישית מאוד המאפשר לך לעקוב אחר הסטטוס של כל העסקאות עליהן עובד צוות המכירות. זה’פשוט להעביר עסקאות דרך הצינור על ידי לחיצה וגרירה, ותוכלו לבחור בין תצוגת רשימה מסורתית או לוח בסגנון קאנבן..

אחד הדברים הטובים ביותר בתובנה’משפך המכירות של זה הוא שהפלטפורמה מאפשרת לך ליצור מערכי פעילות אוטומטיים. אלה למעשה רשימות משימות שחוזרות על עצמן עבור כל לקוח פוטנציאלי כאשר הם נכנסים לשלב חדש של צינור המכירות. רשימות הבדיקה ממשיכות לעקוב אחר צוות המכירות שלך ומאפשרות לך לפקח בצורה עניינית יותר על מצב העסקה בכל שלב צינור..

באפשרותך גם להגדיר אוטומציות של זרימת עבודה הקשורות למשפך המכירות. תבניות אוטומציה מאפשרות לך למשל לשלוח דוא"ל כאשר איש קשר עובר לשלב מסוים של המשפך. באופן מועיל, ניתן להשתמש בזרימות עבודה אוטומטיות גם ליצירת קשר ראשוני לאחר כניסת לידים למסד הנתונים של ה- CRM.

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

דיווח

Insightly מציעה תכונות דיווח חזקות מאוד. הפלטפורמה מגיעה עם סדרה של לוחות מחוונים אשר נועדו לתת לך סקירה כללית על העסק שלך והעסקאות הנוכחיות. עם זאת, באפשרותך גם להתאים אישית את לוחות המחוונים שלך כדי לקבל תצוגה מפורטת של ביצועי צוותי מכירות שונים והאם הם מבצעים זאת’לעמוד ביעדי מכירות.

אפילו טוב יותר, Insightly תומך בשילוב חלק יחסית עם Microsoft Power BI. התאמה זו מאפשרת לך לרתום באמת נתונים מתוכנת CRM ולשלב אותם עם נתונים מכל שאר העסק שלך. אתה יכול להשתמש ב- Microsoft Power BI כדי ליצור לוחות מחוונים מותאמים אישית יותר בתוך Insightly ולהוסיף כלי הדמיה מתקדמים לפלטפורמת CRM.

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

ממשק בשימוש

תובנה יכולה להיות מהממת בהתחלה. הפלטפורמה מציעה מגוון עצום של כלים והפוטנציאל לאוטומציה מתקדמת של זרימת עבודה והתאמה אישית של לוח המחוונים רק מוסיף לתחושת שיתוק ההחלטות. עם זאת, התוכנה מסודרת והופכת לקלה יותר לשימוש עם השימוש בה. למרבה הצער, שם’אין דרך להסתיר תכונות שאתה לא עושה’לא להשתמש כדי להפחית את המורכבות של הממשק.

הפלטפורמה אכן מציעה אפליקציה לנייד עבור iOS ואנדרואיד, אם כי יש לה כמה פגמים. הבולט ביותר, משתמשים יכולים’לא לשלוח דוא"ל או לבדוק אם דוא"ל נפתח באמצעות האפליקציה לנייד. עם זאת, האפליקציה מאפשרת לחברי מכירות להוסיף לידים על ידי סריקת כרטיסי ביקור או העברת עסקאות דרך צינור מכירות. מנהלים יכולים אפילו לגשת למערכות פעילות לשינוי רשימות בדיקת משימות תוך כדי תנועה.

(זיכוי תמונה: בצורה לא מבוטלת)

תמיכה

גורם באופן תובנה למשתמש לשלם עבור שירות לקוחות בנפרד מהתוכניות העיקריות. עם תוכנית Insightly, אתה מקבל תמיכה בדוא"ל בלבד וגישה לתיעוד מקוון.

תוכנית תמיכה של פרימיום עולה 1,500 דולר לשנה ומוסיפה תמיכה טלפונית, תגובות בדוא"ל מתחת לארבע שעות, ו -10 אימונים בשנה. תוכנית תמיכה אולטימטיבית עולה 3,000 דולר לשנה והיא מעניקה לחברה תמיכה טלפונית בעדיפות, תגובות בדוא"ל תוך פחות משעה ו -30 הדרכות בשנה. שם’היא גם תוכנית תמיכה של מנהל מערכת בסכום של 10,000 $ לשנה, המעניקה לעסק שלך אימונים ללא הגבלה ועזרה בהתאמה אישית של פלטפורמות מ- Insightly’צוות הפיתוח של.

התחרות

ל- Insightly יש הרבה כלים, כולל אוטומציה של זרימת עבודה וניהול פרויקטים בסיסיים. במובן הזה, זה’זה הכי דומה ל- Zoho CRM ו- Salesforce. בעוד ש Zoho CRM מתומחר באופן דומה, Salesforce יקר משמעותית. היתרון העיקרי בפלטפורמות הללו הוא שדיווח מתקדם מובנה במקום תלוי באינטגרציה עם Microsoft Power BI.

פסק דין סופי

Insightly היא תוכנת CRM בעלת יכולת גבוהה עם כלים מתקדמים לניהול התקדמות העסקאות דרך הצינור שלך. הפלטפורמה’כלי זרימת עבודה אוטומטיים והקצאת לידים הם יתרון מרכזי לעסקים בגודל בינוני עד גדול. Insightly יכול להשתמש בכלי ייצור יותר לידים ובאפשרויות תמיכה זולות יותר, אך הפלטפורמה אחרת מאוד מושכת.

• תוכלו להירשם ל- Insightly כאן.